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2024年中国精密仪器行业市场规模、竞争格局及发展前景预测

来源:/news/300.html    发布时间:2024-03-12    点击:1265

行业主要上市公司:理邦精密(300206)、天瑞仪器(300165)、三英精密(839222)、皖仪科技(688600)、苏交科(300284.SZ)、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、禾信仪器(688622)等

本文核心数据:仪器仪表市场;招投标;市场规模;区域占比等

产业概况

1、定义及特征

精密仪器是仪器仪表的最为重要的分支,是指用以产生、测量精密量的设备和装置,包括对精密量的观察、监视、测定、验证、记录、传输、变换、显示、分析处理与控制。精密仪器广泛应用于科研、国防、工业制造、环保及人民生活等领域。

高水平的精密仪器研发与制造能力,是衡量一个国家科学研究和整体工业领先程度的重要指标之一,是先进制造技术、智能制造技术发展突破的重要支撑,也是实现制造大国向制造强国转变的必需基础。

按照测量对象的不同,精密仪器可以划分为几何量精密仪器、热工量精密仪器、机械量精密仪器、时间频率精密仪器、电磁精密仪器、无线电精密仪器、光学与声学精密仪器、电离辐射精密仪器等。

图表1:精密仪器的分类

2、产业链剖析:中游设备种类繁多

从产业链来看,上游和中游是产业核心。精密仪器产业链上游主要是原材料、核心元器件、生产加工设备等。中游则主要是精密仪器研发制造生产企业,而其中仪器设计、研制以及品牌运作等是关键环节,而组装制造的产业链价值相对有限。下游是应用领域,主要包括科研、工业、汽车、医药制造、国防、先进制造等,精密仪器与下游联系紧密,目前与热门领域相关的精密仪器受到的市场和资本的关注度更高。

图表2:精密仪器产业链

精密仪器产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化有研新材广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份森霸传感中航电测等企业。

精密仪器产品较多,因此精密仪器产业链中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科聚光科技永新光学等企业。

精密仪器下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控海天精工上汽集团比亚迪等企业。

图表3:精密仪器产业生态图谱

行业发展历程:政策资金大力扶持之路

产业发展背景(建国前):1901年上海成立了科学仪器馆,1932年成立的中国仪器股份有限公司和中国研究院物理研究所的物力仪器工场,40年代龚祖同即参与军用光学仪器厂的生产建设工作。

产业发展萌芽阶段(新中国成立-改革开放):到新中国成立时,各行各业,包括仪器仪表业,均处百废待兴的奋斗之中。各方面技术人员都在本职工作岗位上引用、仿制、创新各式各样的仪表,其中上海地区尤为突出。得益于1955年国家制定《12年科学技术发展规划》,国家科委成立仪器仪表规划组,有重点的大力发展内地的仪表工业。

产业引进技术阶段(改革开放-2000年):1978年上分厂试制成功光栅分光的761分光光度计,新组建的上三分厂也开发出光栅分光光度计。1980年国务院决定将仪器仪表单列管理,并结合当时国家重点工程项目,制订了技贸结合、加速国产化的决策,拟订以许可证的贸易形式,进行分析仪器技术引进。

产业自主发展阶段(2000年-2020年):进入二十一世纪,科技部从“第九个五年规划”开始,直到“十四五规划”,均设立科学仪器开发重大专项,且从“十二五”开始专项的实施起,明确以企业为主;自然科学基金委和中科院也投入资金,设置与科学仪器基础研究和直接应用研究急需的科学仪器研发专项。

产业迈向高端发展阶段(2021年至今):随着新兴领域的逐渐兴起,需要各种新型的精密仪器支撑其发展。比如,在海洋工程、新能源、环保、生物医药等领域,现有的精密仪器已经不能满足需求,需要研发和生产更为精密和智能化的新型精密仪器,这些领域的发展也将推动精密仪器市场的快速发展。当前国内政策大力扶持高端制造业和科技创新,加强创新驱动和技术进步,精密仪器行业正是其中的重要组成部分。同时,政府扶持的产业链补贴、技术支持等措施也为企业提供了更为有力的支持。

图表4:中国精密仪器行业发展历程

行业政策背景:政策鼓励各地构建精密仪器共享开放体系

精密仪器政策上,从加大资金支持、加大大型精密仪器等向企业开放力度、简化预算编制、简化紧急精密仪器调用流程、建立精密仪器共享资源数据库等方面进行了政策上的支持。这些政策有利于提高科技成果区域转化效率,提升精密仪器的自主研发能力。国家层面精密仪器行业政策汇总如下:

图表5:截至2023年国家层面精密仪器行业政策汇总(一)

图表6:截至2023年国家层面精密仪器行业政策汇总(二)

行业发展现状

1、仪器仪表行业突破万亿元

仪器仪表行业具备万亿级市场收入体量,根据国家统计局数据,2017-2022年规模以上仪器仪表制造业收入从9658亿元波动增长至9835亿元,2022年同比增长8.1%。初步核算,2023年突破万亿元。

图表7:2017-2023年中国仪器仪表行业营收及增速分析(单位:亿元,%)

2、自动化仪表是仪器仪表主要类目

根据上海仪器仪表行业协会披露数据显示,2019-2021年,自动化仪表占全行业营收比重最高,且占比逐年增长,从34.7%上升至43.2%,其次占比较高的是光学仪器,但占比逐年下降,从11.5%下降至8.4%,其次是电工仪表,从9.6%下降为9%,此外热门子行业还有分析仪器和电子测量,分析仪器占比略微上升,电子测量占比有所下降。其他行业占比有所下降,从35.7%下降至31.8%,说明子行业集中度不断提高。从子行业的发展情况可以看出,自动化依然是仪器仪表行业的发展趋势。初步核算,2022年自动化仪表保持持续增长态势。

图表8:2019-2022年中国仪器仪表主要子行业营收占比分析(单位:%)

注:自动化仪表对应的是工业自动控制系统装置制造;分析仪表对应的是实验分析仪器制造;截至2024年1月,2022年数据暂未发布,为初步核算,届时以官方统计为准

3、2022年精密仪器招投标需求最高

根据采招网数据显示,精密仪器招投标数量2019-2022年波动上升,2022年数量激增至4751件,同比增长109%。2023年招投标数量4459件,近年来精密仪器招投标事件火热。

图表9:2019-2023年中国精密仪器行业招投标项目数量(单位:件,%)

注:2023年数据截至2024年1月4日,下同

从中标行业可以看出,仪器仪表本身行业中标数量最多,占比28%,其次是机械设备、医疗卫生、工程建筑、服务采购行业,中标占比分别为22%、12%、10%、8%,这些行业对精密仪器的招投标需求旺盛。

图表10:2019-2023年中国精密仪器行业招投标项目需求分布(单位:%)

4、精密仪器代表性企业市场需求分析

由于精密仪器涉及的行业较广,有医疗器械精密仪器、工业自动化生产精密仪器、实验室分析仪器、汽车工业精密仪器、环境监测精密仪器等,目前对这些行业的销售情况,精密仪器产品价格等难以统一,尤其是该行业大部分产品主要为定制化产品,由于不同行业和细分领域、不同客户对产品功能、自动化程度的要求均不相同,相应产品配置差异较大,从而使产品之间的价格差异较大。

但通过分析代表性企业销售的客户可以了解到市场需求以及后续销售的可持续性。从智信精密、天瑞仪器皖仪科技川仪股份以及理邦仪器的前五名客户销售占比了解到,规模较小的智信精密对前五名客户依赖度极高,占营收84.27%,第一名占比32%,存在严重依赖于少数客户的情形。

从代表性企业的前五名客户销售特征来看,各企业对下游粘性较大,尤其是特定的行业,不存在跨行业多客户供应的情形,此外公司规模越大,前五名客户营收占比越底,说明精密仪器行业制造商规模越大,可覆盖的销售范围越广。从销售需求来看,2022年销售需求较好,未来存在一定的可持续性。

图表11:2022年中国精密仪器行业代表性企业前五客户销售占比分析(单位:%)

5、精密仪器市场规模稳步增长

进入“十四五”时期,国家政策进一步倾斜,重点支持精密仪器行业发展,加之国内产业结构转型升级、高端制造业发展,以及疫情结束后的经济复苏,都会对精密仪器行业带来更多的需求,同时提出更高的要求,因此未来几年精密仪器行业增速会出现明显回升。从上述五家代表性企业的营收以及增速来看,2021年精密仪器行业整体发展较快,而2022年进入调整阶段。

因此可以进行初步核算,2017-2022年中国精密仪器行业市场规模从4546亿元增长到7709亿元,2023年预计同比增速为11%,达8557亿元。

图表12:2017-2023年中国精密仪器行业市场规模及增速分析(单位:亿元,%)

行业竞争格局

1、区域竞争:江苏广东是行业引领地区

根据企查猫查询数据显示,从注册企业经营状态来看,截至2024年1月4日,中国精密仪器行业中区域集中度高,企业数量排名前十的省份分别是江苏、广东、山东、浙江、安徽、上海、辽宁、四川、陕西、湖北。前十省份占全国企业数量85.3%,而江苏和广东两省占比超过全国的一半,分别是27.8%和23.1%。由此看见精密仪器在这两个地区产业发展基础较好,企业集中度较高。

图表13:截至2024年1月中国精密仪器行业注册企业区域分布(单位:%)

2、企业竞争:进口企业占据主导地位

目前中国精密仪器设备领域产品小而散、市场高度分散。由于精密仪器属于先进装备中的高端产品,行业主要还是由国外厂商主导。根据中国精密仪器行业主要企业规模情况来看,头部企业是在光学、环境监测、化工领域长期提供进口设备的进口企业,例如赛默飞世尔、安捷伦、蔡司、丹赫纳等;第一梯队是国内规模较大并具有品牌影响力的企业,例如立讯精密东山精密、川仪股份、皖仪科技等,第二梯队是高端数控机床、光学仪器上具有先进自研技术的企业,例如秦川机床、聚光科技等。第三梯队是其他精密仪器设备供应商。

图表14:中国精密仪器行业竞争梯队分析

产业发展前景及趋势预测:未来5年行业将保持11%的增速增长

精密仪器行业是一个巨大而复杂的技术领域,主要发展方向是极高精度的测量、自动操作,面向服务的智能化技术,新材料、新技术、新工艺的有效应用,节能环保、结构小巧、可靠性更高的传感器系统及精细的控制系统的研发。由于技术发展对精密仪器产品的技术要求不断提高,国内外企业已经在该行业投入大量资源进行技术改进和技术创新。随着精密仪器行业正在不断发展壮大,其理论和应用研究也在不断推进,有望在2024年达到一个新的发展高度。

根据中国仪器仪表行业发展情况来看,未来整体行业将继续往高端、智能以及自动化发展,智能制造、先进制造行业为寻求技术突破,对精密仪器的需求也将不断加大。结合行业整体情况来看,初步核算2024-2029年精密仪器行业将保持11%的增速,从9498亿元增长至1.7万亿元。

图表15:2024-2029年中国精密仪器产业发展前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国精密仪器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。


转载自:https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/240117-1b810d0d.html

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